Insurance Brokers' Best Tool

This Notion template is a very useful tool for insurance brokers because:

As an Insurance Broker, you can easily import all of your insurance contracts renewals from a CSV file

Track the status of each of your customers (new, done, in progress, pending, canceled)

Have separated tick boxes for each of the categories (new, done, in progress- pending, canceled), for statistical reasons at the end of each column

Set a reminder at the starting date and at the expiry date for the new or the renewal contracts, so that you don't miss anything (the notification of the reminder appears also on the mobile application of Notion)

There is also information apart from the name of the customer, for the Number Plate, the Commission from each contract which sums up at the end of the column, and the total cost of the insurance contract

There is also a column that shows if a contract is paid or not.

6 buttons can autofill each of the categories: new, done, in progress- pending, canceled, paid, and not paid, depending on the Status of each contract.

Besides the table view, there is also a calendar view, which is very easy to read and shows apart from the name of the customer, the total cost, the number plate, and the status of each contract.

When a second CSV file should be imported, for the next month, etc. there is a merge option, so that all the information is in one database.

Latest updates: Pie charts with percentages by customers' renewals for each column (Done, Cancelled, New, In Progress/Pending) and now with the new Notion Calendar, you can have all your reminders in one calendar (e.g Google Calendar+Notion Calendar), because this template has also a calendar view!

Αυτό το πρότυπο του Notion (λειτουργεί μόνο με στην πλατφόρμα εργασίας Notion), είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους μεσίτες ασφαλίσεων επειδή:
• Ως Μεσίτης Ασφαλίσεων, μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε όλες τις ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας από ένα αρχείο CSV
• Να παρακολουθείτε την κατάσταση καθενός από τους πελάτες σας (νέο, ολοκληρωμένο, σε εξέλιξη, σε εκκρεμότητα, ακυρωμένο)
• Υπάρχουν επιλογές όπου μπορείτε να τικάρετε για κάθε μία από τις καταστάσεις των συμβολαίων σας (νέο, ολοκληρωμένο, σε εξέλιξη, σε εκκρεμότητα, ακυρωμένο), για στατιστικούς λόγους στο τέλος κάθε στήλης.
• Μπορείτε να ορίσετε μια υπενθύμιση κατά την ημερομηνία έναρξης και κατά την ημερομηνία λήξης των νέων συμβολαίων ή των συμβάσεων ανανέωσης, ώστε να μην χάσετε κάποια ανανέωση (η ειδοποίηση της υπενθύμισης εμφανίζεται επίσης στην εφαρμογή για κινητά του Notion)
• Υπάρχουν επίσης πληροφορίες εκτός από το όνομα του πελάτη, για την πινακίδα κυκλοφορίας, την προμήθεια από το κάθε συμβόλαιο και το συνολικό κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
• Υπάρχει επίσης μια στήλη που δείχνει εάν ένα συμβόλαιο είναι πληρωμένο ή όχι.
• 6 κουμπιά μπορούν να συμπληρώσουν αυτόματα κάθε μία από τις κατηγορίες: σας (νέο, ολοκληρωμένο, σε εξέλιξη, σε εκκρεμότητα, ακυρωμένο, πληρωμένο και απλήρωτο), ανάλογα με την κατάσταση κάθε συμβολαίου.
• Εκτός από την προβολή πίνακα, υπάρχει επίσης μια προβολή ημερολογίου, η οποία είναι πολύ ευανάγνωστη και δείχνει εκτός από το όνομα του πελάτη, το συνολικό κόστος, την πινακίδα κυκλοφορίας και την κατάσταση κάθε συμβολαίου.
• Όταν πρέπει να εισαχθεί ένα δεύτερο αρχείο CSV, για τον επόμενο μήνα κ.λπ., υπάρχει μια επιλογή συγχώνευσης, έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες να βρίσκονται σε μία βάση δεδομένων.
• Τελευταίες ενημερώσεις: Γραφήματα πίτας με στατιστικά για τα συμβόλαια των πελατών σας για κάθε στήλη (νέο, ολοκληρωμένο, σε εξέλιξη, σε εκκρεμότητα, ακυρωμένο) και τώρα με το νέο ημερολόγιο του Notion, μπορείτε να έχετε όλες τις υπενθυμίσεις σας σε ένα ημερολόγιο (π.χ. Ημερολόγιο Google + Ημερολόγιο Notion), επειδή αυτό το πρότυπο έχει επίσης προβολή ημερολογίου!